随着经济的发展，我国企业的管理水平也在不断提高，在企业管理提升的过程中，很多企业遇到的问题是，不知道国际、国内的同业在做什么，如何做、为什么做得比我们好？在这样的背景下，无论是学习先进经验、制订市场竞争战略还是中长期规划，都显得非常盲目。在此背景下，导入标杆企业研究和标杆管理，对于企业能够起到的非常有意义的借鉴作用。
有一位著名的情报专家有这样一句话，99%的情报来源于公开信息，这是我们开展标杆研究的主要方向，即：通过多元化的公开信息收集途径获取信息，在对信息进行梳理、加工和研究。
一般来说，标杆研究的信息来源包括以下八个方面：
图：标杆企业研究资料来源
一、标杆研究的信息收集工作
（一）背景资料收集
背景资料收集是标杆企业研究的基础性工作，一般来讲，背景资料收集主要是以下几个方面的信息：
1. 企业基本信息，包括但不限于：企业成立时间，业务区域，历史沿革，主营业务，生产能力，组织结构，等等；
2. 生产经营层面资料，包括但不限于：近三年产品产量、主要经济技术指标、成本指标、利润指标、资产负债率指标，近三年年度经营计划，中高层考核指标下达及完成情况，等等；
3. 战略层面资料，包括但不限于：相关政策法规分析，企业中长期发展规划，年度工作规划，市场分析，竞争对手分析，等等；
4. 管理层面资料，包括但不限于：①岗位职责类制度、培训制度、绩效管理制度、薪酬与福利制度（包括经营层薪酬考核制度）、人力资源规划等；②财务管理制度（包括预算管理、成本核算等）；③业务管理制度：包括质量管理、生产管理、安全管理、环保管理、营销管理、采购管理等；④各类工作标准：包括管理标准、工作标准、技术标准等相关制度文件；⑤各类流程文件； 公司企业文化手册，员工手册，等等；
（二）现场考察
现场考察，即现场了解标杆企业的相关信息，所谓“耳听为虚、眼见为实”，通过亲眼目睹生产现场和工作状况，走访企业主要管理人员，听取企业人员的实地介绍等方式，对标杆企业的优势及成因会有更深刻的认识。
标杆企业或其分支机构的现场考察，可以现场观看对方的操作过程、运行情况、操作步骤、人员安排、工作效果等，是其他渠道无法获得的，也是标杆研究中含金量最高的内容。因此，现场考察之前要进行充分的准备，包括：设计与规划考察方案，准备行程安排，实施考察，资料整理及形成成果，等等。
通过现场考察，能够掌握标杆企业更全面、更透彻的信息，有利于得出更准确的结论。
二、标杆企业研究报告的编制
（一）标杆企业研究报告的形式
标杆企业研究报告按照结构形式可以分为非结构化（案例研究）、结构化、半结构化三种类型，每种类型的报告均有自己的特点与适用范围，实施标杆企业研究的企业，可以结合本单位的实际需要撰写，各种类型报告的比较如下表所示。
表：三种标杆企业研究报告的对比
（二）标杆企业研究报告示例
XXX企业外部标杆企业研究报告
一、标杆企业研究思路综述
1. 标杆企业选取标准
（1）企业资产规模
（2）企业业务组成
（3）企业发展方向
（4）企业家理想
2. 标杆企业选取范围
（1）国内龙头企业
（2）区域龙头企业
（3）细分市场龙头企业
二、XXX标杆企业研究内容
1. 企业概况
（1）基本概况：企业介绍、发展历程、股权架构、组织架构等
（2）企业战略：业务定位、运营状况、财务状况等
（3）人力资源：人才培养、薪酬绩效、考核培训、企业文化等
2. 业务模式
（1） 业务情况：业务策略、业务构成、市场布局、收入分布、主要客户等
（2） 业务保障：资金、研发、品牌、设计、物流、营销、质量监控、项目管理、人力资源保障等
3. 典型项目
（1）企业可复制类项目
（2）企业品牌类项目
（3）企业创新类项目
4. 关键成功因素
（1）企业核心竞争力因素
（2）企业盈利模式因素
三、标杆企业研究启示
（1）企业发展方向：盈利模式、业务定位、战略路径等
（2）企业管理体系：治理体系、管理流程、制度建设、人才培养等