8月18日,博纳影业在深圳证券交易所主板上市,发行价5.03元/股,IPO前总市值为69亿元;上市首日,博纳影业总市值飙升至99.52亿元。
博纳影业此次向公众公开发行的股份数不超2.75亿股,占发行后总股本的比例为20.00%;
募集资金总额13.83亿元,扣除发行费用后,募集资金将全部投资于“博纳电影项目”和“博纳电影院项目”。
上市当天,除于冬、金巧巧携子女登台敲钟外,到场助阵的明星还包括章子怡、李冰冰、徐克、陈宝国等人。
上市前两天,网络上出现传言,某知名女星与富豪企业家有染,于冬、江疏影成为传闻影射对象。
事件发酵后,于冬老婆、女星金巧巧曾火速发文辟谣;而江疏影也在沉默几天后回应称,“可以被议论,但不能被诬陷。”
上市首日,于冬身家超27亿元;而博纳影业背后的一众明星股东却浮亏近半。
上市首日,
黄晓明、章子怡分别浮亏2512万、1507万
据悉,纳影业成立于2003年,作为国内首家从事电影发行业务的民营企业,其业务涵盖电影投资、发行、院线管理、影院等业务。
本次发行前,实控人于冬直接持有博纳影业约2.82亿股股份,占公司股份的25.66%;且通过其控制的西藏祥川、影视基地分别间接控制公司2.34%、0.09%的股份,合计控制博纳影业28.09%的股份。
企查查显示,西藏祥川与影视基地均系于冬控制的主体。
其中,西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“西藏祥川”),经营范围为创业投资;于冬作为实控人、以及唯一有限合伙人,持有西藏祥川99.93%股权。
北京博纳影视基地投资管理有限公司(简称“影视基地”),成立于2014年,经营范围包含投资管理、影视策划等;于冬为影视基地唯一股东,持有影视基地100%股权。
除于冬及其控制的西藏祥川、影视基地外,博纳影业目前其他股份均分散地由其他38名股东持有。
其中信石元影、金石智娱、中信证投、青岛金石为同一控制下的关联方,发行前合计持有13.28%的股份;西藏和合与天津桥斌为同一控制下的关联方,合计持有公司本次发行前9.57%的股份。
此外,浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持股7.72%,万达电影股份有限公司持股为1.88%,新华联控股有限公司持股为0.94%。
作为影视公司,博纳影业上市的背后,同样出现一众明星身影。
招股书显示,博纳影业坐拥张涵予、黄晓明、章子怡、韩寒等明星股东。
明星股东中,张涵予、黄晓明持股最多,各认购343.63万股,持股0.31%。
此外,章子怡认购206.18万股,持股0.19%;陈宝国认购 137.45万股,持股0.13%;黄建新、韩寒各认购68.73万股,持股0.06%;毛俊杰持股0.03%。
截至发稿,博纳影业股价报7.24元/股,涨幅43.94%,成交额约3502.19万元,总市值达99.52亿元。
若按照28.09%的持股比例来算,上市当天,于冬身家飙升至27.96亿元。
则上市当天,张涵予、黄晓明持股市值分别3085万元;章子怡、陈宝国分别为1890万元和1294万元;黄建新、韩寒持股市值各自为587万元,毛俊杰为298万元。
但据招股书显示,2017年3月博纳影业增发股份时,增资系按照上轮增资结束150亿元的估值基础进行,增资的价格均为14.55元/股,对应2017年市盈率约为80.83倍。
也就是说,张涵予、黄晓明等明星股东是以14.55元/股的均价认购了博纳影业的股份。
以股东黄晓明为例,黄晓明在2017年以14.55元/股的均价认购博纳影业343.63万股,即以5000万元的价格持有博纳影业0.31%股权;
若博纳影业股价发行后升至29元,则黄晓明表面盈利100%;
但博纳影业上市首日股价为7.24元/股,不足当年增资均价的一半。若黄晓明当日套现2488万元,相较2017年认购时,亏损2512万元;章子怡则亏损1507万元。
预计今年1-9月营收不超22.79亿元
早在2010年,博纳影视就登陆美国纳斯达克。
但因在美上市后股价长期低迷,博纳影业于2016年私有化退市,此后开始寻求A股上市。
招股书显示,2019年至2021年,博纳影业分别实现营业收入31.16亿元、16.10亿元和31.24亿元;同期,其归母净利润3.15亿元、1.91亿元、3.63亿元。
博纳影业预计,2022年1-9月,其营业收入将实现21.54亿元至22.79亿元,同比上升56.41%至65.51%;净利润约1.47亿元至2.37亿元,同比上升100.06%至223.00%。
博纳影业称,2022年上半年,公司经营业绩增幅较大,主要系主投影片《长津湖之水门桥》于2022年春节档上映,并取得超过40亿元票房。
影院业务作为博纳影业主营业务,其收入主要包括电影放映收入、影院卖品收入、广告及其他收入。
2019年至2021年,博纳影业的影院业务收入分别为11.57亿元、4.05亿元、8.58亿元;其中,影院票房收入分别为9.57亿元、3.15亿元及7.51亿元。
博纳影业称,影院业务收入在2020年断崖式下滑,主要受新冠疫情影响。
“公司境内自营影院自2020年1月24日起停业直至7月20日恢复营业,因此2020年公司影院业务收入下滑较多。2021年,公司影院业务收入实现恢复性增长。”
截至2021年12月末,博纳影业拥有影院101家,银幕841块,覆盖北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市。
运营编辑:聂奇星
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